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财经早餐2019年7月3日星期三

财经早餐2019年7月3日星期三

重要经济日程

1、9:45 中国6月财新服务业PMI、财新综合PMI

2、15:55 德国6月Markit综合PMI终值

3、16:00 欧元区6月Markit综合PMI终值

4、16:30 英国6月Markit服务业PMI

5、19:30 美国6月挑战者企业裁员人数(万)

6、20:15 美国6月ADP就业人数(万)

7、20:30 美国截至6月29日当周初请失业金人数(万)

8、20:30 美国5月贸易帐(亿美元)

9、21:45 美国6月Markit综合PMI终值

10、22:00 美国6月ISM非制造业PMI

11、22:00 美国5月工厂订单月率(%)

12、22:30 美国截至6月28日当周EIA原油库存变动(万桶)

宏观

1、国务院总理李克强出席夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞称,下一步将坚定不移抓好发展这个第一要务。深入落实已出台的宏观政策措施,不搞“大水漫灌”式强刺激,不走铺摊子、粗放增长的老路。不断深化改革,着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境,进一步激发市场主体活力。着力抓好实施更大规模减税降费和“放管服”改革两件大事。鼓励金融机构加大对小微企业的信贷投放,支持大企业与中小微企业融通发展、优势互补。

2、商务部透露,新一批6个自贸区设立工作正在积极推进中。今年以来外资结构持续优化,前5个月高技术制造业利用外资增长23.2%,占比11.3%;高技术服务业增长68.9%,占比17.2%。海南自由贸易港相关政策框架正在推进中,海南将会成为开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放的新高地。

3、商务部:将从四个方面工作开展“促消费”工作,一是完善城乡市场体系,二是畅通农产品流通渠道,三是提升商品和服务品质,四是优化市场营商环境,健全黑名单制度等。

4、商务部:产业链的迁入迁出都是市场经济下的正常现象,不能把产业外迁与中美经贸摩擦直接挂钩;大家看到的趋势可能是有少部分的劳动密集型产业向外转移,很多高技术含量高附加值的产业也在向国内转移。

5、上海市市长应勇表示,上海自贸试验区新片区总体方案,上海市会同国家有关部委已经拟定总体方案,目前正在按程序报批之中;生活垃圾分类条例推进工作非常有序,将按照法规大力推进。上海市发改委主任马春雷透露,下半年计划开工建设产业项目大概有220个,总投资量大概在2000亿左右。

6、上海市副市长陈寅:进一步激发社会的经济活力,持续推进大众创新万众创业,关键还是要解决好民营企业、中小微企业、创新创业企业关心的难点、痛点和堵点问题,比如说融资难、融资贵一直困惑着这些企业发展。

7、央行周二继续暂停逆回购操作,当日有900亿元逆回购到期,净回笼900亿元。7天期Shibor下行28.7bp报2.032%,创逾4年新低。

8、任泽平发布2019年中期宏观展望称,如果重启改革开放,最好的投资机会就在中国;新一轮改革开放将开启新周期,释放巨大活力。股市的性价比较高,但取决于基本面、风险偏好和货币宽松的博弈。

9、据人民日报,从北京市城管委了解到,北京将推动垃圾分类立法,罚款不低于上海。但北京的垃圾分类标准与上海并不完全一致,分为厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾及可回收物。

国内股市

1、上证综指收盘跌0.03%报3043.94点;深证成指涨0.16%报9545.52点;创业板指涨0.15%报1570.51点;万得全A跌0.01%。两市成交5387亿元,较上日同期缩量明显。北向资金净流入逾11亿元,平安银行获净买入逾3亿元,中国平安则遭净卖出6.23亿元,五粮液遭净卖出5.67亿元,贵州茅台遭净卖出3.72亿元。

2、香港恒生指数收盘涨1.17%,报28875.56点。恒生国企指数涨0.91%。大市成交放量升至1123.8亿港元,前一交易日为717.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.28%,报10865.12点。

3、上海市市长应勇:推进设立科创板和试点注册制工作方面,从上海自身来说,要发挥好上海金融市场体系完备,金融机构和金融要素集聚,金融环境良好,以及金融人才和科技实力的优势。

4、普华永道预计,2019年A股多层级资本市场获得IPO企业或将超过200家,全年融资规模超过1800亿元;科创板上市企业有望接近百家。2019年香港IPO市场总集资金额预计可达2500亿-3000亿港元,下半年料将有两家重磅IPO。

5、上交所网站显示,科创板拟上市企业新光光电、容百科技、西部超导、福光股份、安集科技、中微公司、乐鑫科技、铂力特8家公司注册生效。科创板上市委第14次审议会议7月11日召开,审核安博通、恒安嘉新首发申请。

6、安集科技、乐鑫科技、福光股份、铂力特、中微公司、新光光电6家公司在上交所科创板披露招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等文件,这6家公司均定于7月5日初步询价,7月8日确定发行价格,并于7月10日进行网上、网下申购。

7、科创板新股接二连三,打新盛宴持续升温,几乎全员顶格申购。科创板第二股、第三股中签率出炉:回拨机制启动后,睿创微纳网上发行最终中签率为0.06%,天准科技中签率为0.055%。

8、值得买、三只松鼠及科创板新股杭可科技将于7月3日进行申购。值得买申购代码:300785,发行价格28.42元,单账户申购上限为1.3万股,发行市盈率17.45倍。三只松鼠申购代码:300783,发行价格:14.68元,单账户申购上限为1.2万股,发行市盈率22.99倍。杭可科技申购代码:787006,发行价格:27.43元,单账户申购上限0.75万股,发行市盈率39.80倍。

9、移远通信:发行价为43.93元人民币,发行日期为7月4日,将发行不超过2230万股。

10、证监会同意微创医学、微创心脉和虹软科技科创板IPO注册

11、贵州茅台高管再调整,董事会会议审议通过议案李保芳不再代行公司总经理职责,何英姿不再担任公司副总经理、财务总监职务,李静仁代行公司总经理职责,聘任刘刚担任公司副总经理、财务总监职务。

12、中兴通讯CEO徐子阳:在5G基站芯片方面,中兴通讯已经完成7nm工艺芯片的设计并量产,目前正在研发5nm工艺的5G芯片。

13、格力电器发布通知,7月起实施全员免费使用工作电话方案。按照此次每人每月100元的标准,格力每月要多支出888万元,每年多支出超1亿元。

14、王传福认为,新能源产业短期内有压力但是长期向好,机会大于挑战。今年新能源增速会放慢,但也会有40%。比亚迪则会达到70~80%的增幅。

15、针对美图成立上海美图大健康管理有限公司的消息,美图公司方面表示,美图一直对大健康领域保持关注,并在皮肤医学的方向上具备了一定的技术积累。

16、上市公司重要公告:中国银行获批境外发行不超过2亿股优先股;中国平安再度回购571万股,耗资5.2亿元;保利集团拟参与云南城投控股股东层面混改;白云山称“王老吉”商标法律纠纷不涉及商标权属争议问题;中珠医疗涉嫌信披违法违规遭调查;汉宇集团厨余垃圾处理机产品目前产销量很小;陕国投A上半年净利预增七成;金冠股份控股股东拟减持不超22.16%股份;博天环境筹划收购四川高绿平70%股权;星网宇达拟定增募资不超3亿元;黑牡丹拟15亿元收购艾特网能;聚源瑞利将成为江苏神通控股股东;汇鸿集团股东拟清仓减持不超8.67%股份;航天发展控股股东一致人拟减持不超6%股份;森远股份实控人拟减持不超6%股份;正元智慧三家股东拟合计减持不超5.95%股份;美克家居累计回购公司6.29%股份。

金融

1、济南农商银行彭博举报问题调查情况公布:联合调查组认为,彭博为了满足自己不正当利益诉求,将道听途说、主观推测的不实材料进行加工,通过网络公开发布,造成严重不良影响,涉嫌严重违纪违法。

2、东方资产管理股份有限公司原副总裁陈建雄回应“涉中弘案被查”传闻称,相关事件报道都是捕风捉影,乱编乱造,自己分管邦信,中弘项目为邦信下面二级公司投资的项目。所有项目决策跟自己一点关系都没有,也没有签过一个字。

3、《中国保理产业发展报告(2018)》显示,2018年我国银行保理业务量约2万亿元,同比下降11%。其中国内保理业务量约1.68万亿元,同比微增0.6%;国际保理业务量354.44亿美元,同比下降53%。受外贸形势影响,加上部分银行内部政策调整,国际保理巨幅下滑,国内保理仍在我国保理市场中扮演着重要角色。

楼市

1、广州市通知要求住房租赁合同期限不得超过二十年,有效打击“明租实售”。此外,通知要求租赁住房在项目宣传推广时,不得诱导、强迫、引导承租人参与任何有金融风险的行为,同时不得出现“投资”“升值”“名校”“首付”“月供”等涉嫌误导、欺骗和虚假宣传字样。

2、据经参,上半年,土地市场延续结构性分化,一二线加大供地力度,地价相应走高;三四线城市土地成交相对低迷。整体而言,由于调控力度持续,以及地方政府针对土地出让政策的细化调整,整体土地市场溢价率维持合理区间。

产业

1、国家最高领导人向2019世界新能源汽车大会致贺信:中国愿同国际社会一道,加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展,为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

2、据经参,据不完全统计,除此前北京、上海、重庆等11地纳入试点名单外,截至目前,已有福建、青海、河北、山东、太原、无锡等省市地区加入带量采购阵营。其中,福建、河北、青海已正式启动,江西、山东、辽宁、内蒙古、太原、无锡等省市地区已启动带量采购品种用量摸底。

3、中国科协主席万钢在2019世界新能源汽车大会上表示,燃料电池汽车具有清洁零排放、续航里程长、加注时间短的特点,是适应市场要求的最佳选择,未来将推动燃料电池汽车产业化;下一步,要加强对氢能优势区域进行氢能的全体系建设。中国不会对传统燃油汽车“一刀切”,中国地域太大,环境复杂,不适于“一刀切”的方法。

4、工信部:正牵头进行新能源汽车产业规划2021到2035年的编制工作。近期工信部牵头进一步要求全行业安全排查并指导组织编写新能源汽车安全指南。此外已拟定2021到2023年双积分措施,并于近期征求意见。

5、商务部表示,针对家电、汽车消费回落的情况,一段时间以来部委和地方相继出台政策,政策措施效果正在逐步显现,6月份汽车消费明显回升。下一步商务部将进一步将加强政策跟踪评估,将有进一步政策举措。将从四个方面工作开展“促消费”工作,一是完善城乡市场体系,二是畅通农产品流通渠道,三是提升商品和服务品质,四是优化市场营商环境,健全黑名单制度等。

6、《城市管网及污水处理补助资金管理办法》出炉,按照既定补贴标准对试点城市给予定额补助,海绵城市试点:直辖市6亿元/年、省会城市5亿元/年、其他城市4亿元/年。

7、工信部通报一季度用户个人信息保护检查:猎豹浏览器、饿了么、小红书、网易考拉、融360等多款APP存在未经用户同意收集个人信息的问题,此外,上述APP还存在误导用户同意收集使用个人信息的问题。

8、中国运载火箭技术研究院近日在“低温推进剂蒸发量控制技术”上取得突破,这项技术可使中国低温火箭在轨时间延长到30天,为中国深空探测以及远距离空间运输提供可行条件。

海外

1、美联储梅斯特:倾向于不降息以刺激通胀;经济2019年仍可能良好;现在决定经济是否向疲软方向发展为时尚早;在对货币政策进行调整之前希望能够获得更多信息;现在降息可能会增强负面情绪,导致金融失衡;国际贸易关系是新的不确定性;近期数据喜忧参半显示下行风险持续增长。

2、美国驻河内大使馆:与越南就持续的贸易失衡问题直截了当地进行了沟通,并希望越南在近期采取措施,建设性地解决美国的顾虑。

3、欧元区5月PPI环比下降0.1%,符合预期,前值为下降0.3%;欧元区5月PPI同比上升1.6%,预期1.7%,前值2.6%。

4、日本财务大臣麻生太郎:去年税收将创纪录,对这一点感到惊讶;对税收而言,企业税向销售税的转变是非常重要的;必须在10月份调高销售税。出口放缓,导致制造业增长放缓;国内需求仍然强健。将密切关注经济动向;必需考虑到与libra相关的风险;必需考虑如何监管libra。

5、日本经济产业大臣:出口限制不是对韩国的反制措施,对韩国施加出口限制也并不违反WTO规则,出口限制是韩国未能提出有关强征劳工问题令人满意的解决措施的后果;日本的贸易行动与WTO一致,针对韩国的出口限制措施不违反自由贸易精神。

6、澳洲联储宣布降息25个基点至1.00%,为连续第二个月降息。澳洲联储:降息将有助于减少闲置产能,将密切关注劳动力市场动向,将在必要时调整政策支持经济,预计2020年潜在通胀率为2%,澳元处在窄幅区间低端。

国际股市

1、美股小幅收高,道指涨近70点,标普500指数再创收盘新高。国际油价重挫逾5%,油气股大跌,雪佛龙跌1.5%。截至收盘,道指涨0.26%报26786.68点,标普500涨0.29%报2973.01点,纳指涨0.22%报8109.09点。

2、美国能源股全线走低,埃克森美孚跌1.06%,雪佛龙跌1.52%,康菲石油跌3.49%,斯伦贝谢跌0.38%,EOG能源跌6.03%。

3、美国大型科技股集体收涨,苹果涨0.59%,亚马逊涨0.63%,奈飞涨0.22%,谷歌涨1.15%,Facebook涨1.04%,微软涨0.66%。

4、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.23%,京东涨0.83%,百度涨1.14%;普益财富跌28.12%,灿谷跌8.66%,老虎证券跌4.4%,优信跌4.29%;瑞图生态涨18.97%,品钛涨12.23%,团车涨9.63%,蔚来汽车涨9.23%。

5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.04%报12526.72点,法国CAC40指数涨0.16%报5576.82点,英国富时100指数涨0.82%报7559.19点。

6、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.36%;日经225指数涨0.11%;澳大利亚ASX200指数涨0.10%;新西兰NZX50指数涨0.64%。

7、上海市发改委主任马春雷表示,特斯拉新能源车项目目前进展顺利,已经进入到生产设备安装阶段,有望于今年年底投产。

8、媒体报道称,沙特阿拉伯政府当局正重新进行对沙特阿美IPO准备工作,关于IPO详细工作可能会在今年晚些时候或明年初加快速度。另据21世纪经济报道,上市地点除了沙特阿拉伯证券交易市场外,还包括纽约、香港和东京其中之一。

9、亚马逊公司表示,计划今年在法国创造1800个永久合同职位,这将使其在法国的正式员工总数增至9300人。自2010年以来,亚马逊在法投资已超20亿欧元。

10、法国欧莱雅已经开始与娇韵诗集团就购买Mugler和Azzaro品牌进行独家谈判,试图以此重振其低迷的大众市场部门。

11、针对阿里将收购小红书,且阿里系HRG已经进驻该公司的传言,小红书合伙人曾秀莲表示,是造谣,已发函至谣言的源头脉脉,将追责到底。

12、天猫近日公布,低温鲜奶成为乳制品行业最大的黑马,618的销售额与去年双11相比涨幅超250%。其背后是伊利、蒙牛、光明等乳企发力低温乳品,布局线上线下渠道。作为平台方的天猫也有意进入低温乳品供应链。

13、沃尔玛表示,计划在中国加大投资,对物流供应链投入人民币80亿元;未来10至20年内,该公司将在中国投资设立10多个配送中心。

14、特斯拉:第二季度交付量约为9.52万辆,创纪录新高,市场预估8.7749万;预计第三季度能较好地实现产量和交付量的增长。

商品

1、NYMEX原油期货收跌4.69%报56.32美元/桶,创两周新低,并创5月31日以来最大跌幅,也是2014年11月以来欧佩克会议后最大跌幅。布伦特原油期货收跌3.44%,报62.82美元/桶。需求担忧打击油价。

2、COMEX黄金期货收涨2.32%,报1421.5美元/盎司,创一周新高。COMEX白银期货收涨1%,报15.345美元/盎。全球经济增长放缓和贸易忧虑重燃。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1.02%报5894美元/吨,LME期锌涨0.24%报2468美元/吨,LME期镍跌1.94%报12110美元/吨,LME期铝跌0.81%报1779.5美元/吨,LME期锡跌6.48%报17675美元/吨,LME期铅跌0.92%报1888.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌,燃油跌逾3%。焦炭收涨0.48%,焦煤、动力煤分别收跌0.57%、1.07%。铁矿石收涨1.64%,续创五年半以来收盘新高。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.54%、0.74%。橡胶收涨0.04%,沥青收跌1.59%。

5、欧佩克代表称,欧佩克+就将减产协议延长9个月原则上达成一致。沙特能源大臣法利赫表示,欧佩克已同意欧佩克+草案章程,所有国家都承诺提高减产执行率,沙特和俄罗斯都建议有必要每个月对市场进行监测。

6、上海黄金交易所:在白银询价即期、远期、掉期品种基础上,7月15日推出白银询价期权交易品种。现阶段,白银询价期权交易品种暂不引入公开报价做市商制度,上金所后续将根据市场发展建立白银询价期权交易品种的公开报价做市制度。

7、国际铜业研究组织(ICSG)最新月度报告显示,2019年第一季度全球铜矿产量同比下降1.3%,其中铜精矿产量下降1%,全球精铜产量也下降了1.1%。一季度表观精铜消费量增长0.8%,部分原因是由于中国的消费量增长4%,可是除中国外的全球消费量却下降了2%。

8、俄罗斯6月石油产量为1115.5万桶/日,同比增加0.8%,环比增加0.4%。俄罗斯6月天然气产量543.79亿立方米,同比增长1.7%。

9、波罗的海干散货指数周二大涨4.71%,报1446点,连涨13日并创近8个月以来新高。

债券

1、国债期货单边上扬,10年期主力合约收涨0.48%,创近四个月以来最大单日涨幅,5年期主力合约涨0.26%,2年期主力合约涨0.07%。国债现券午后收益率下行幅度扩大,主要期限下行5bp左右。

2、农发行2年期上清所托管金融债中标利率3.0325%,投标倍数3.8。

3、经过前两周密集发行后,7月初地方债发行迎来暂时休整期。周二全国无地方债发行,已连续两日无发行。

4、香港银行间同业拆借利率普遍下跌,港元隔夜Hibor下跌近93个基点至2.04643%,创下自4月12日以来最大跌幅,7天拆借利率下跌近54个基点至2.22732%,2周拆借利率下跌近17个基点至2.33357%。

5、21世纪经济报道:从多位机构人士处获悉,监管层正在针对近期非银同业违约所暴露的结构化发债现象进行摸底分析,并针对部分发行人通过资管产品等方式自持债券的情形进行统计评估

6、美债收益率下跌,避险卷土重来。3月期美债收益率涨8.3个基点,报2.192%;2年期美债收益率跌2.8个基点,报1.769%;3年期美债收益率跌3.6个基点,报1.714%;5年期美债收益率跌4.6个基点,报1.748%;10年期美债收益率跌4.9个基点,报1.978%;30年期美债收益率跌4.7个基点,报2.503%。

7、债券重大事件:可转债暴涨暴跌被临停;上海新世纪将华峰集团信用等级由AA上调为AA+;大公上调滁州市同创建设投主体及债项评级;联合资信将长春城投建设投资及债券信用等级上调为AAA;联合资信下调楚雄州开发投资主体及债项评级;东方金诚将都江堰兴堰投资评级展望下调为负面;精功集团等多家公司评级延迟披露;中融双创实控人涉嫌犯罪被提起公诉;安徽省投资集团副总经理姚卫东涉嫌重大违法违纪被调查;“16合景01”存续期后2年票面利率由4.85%上调至6.85%;“17新野01”后3年票面利率由6.72%上调至7.5%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8835,较上一个交易日跌391个基点。人民币兑美元中间价调升203个基点,报6.8513,为3连升。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.06%报96.7728,英镑触及两周新低。欧元兑美元跌0.01%报1.1285,英镑兑美元跌0.34%报1.2595,澳元兑美元涨0.42%报0.6994,美元兑日元跌0.5%报107.905。