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财经早餐2019年7月23日星期二

财经早餐2019年7月23日星期二

重要经济日程

1、13:30 日本6月全国大型零售商销售

2、18:00 英国7月CBI工业订单差值

3、21:00 美国5月FHFA房价指数

4、22:00 美国6月成屋销售年化总数

5、22:00 欧元区7月消费者信心指数初值

宏观

1、国家主席习近平同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德举行会谈时强调,要加快推进高质量共建“一带一路”,加强彼此发展战略对接,努力实现2030年双边贸易达到2000亿美元的目标,巩固和扩大能源领域长期、稳定、全方位的战略合作。

2、国务院领导人在会见阿联酋阿布扎比王储穆罕默德时表示,中方愿同包括阿联酋在内的海合会国家共同推进中海自贸区谈判,为促进双方贸易自由化提供更多便利。

3、自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局在试点工作的基础上,制定并印发《自然资源统一确权登记暂行办法》。

4、商务部:目前加强东北亚区域合作条件更加有利,今后将积极推进中蒙俄经济走廊建设,推动中日、中韩第三方市场合作,加快中日韩自贸区谈判。

5、上海市市长应勇:上海自贸区新片区将探索投资贸易自由化,正抓紧做好相关规划制定、政策配套、管理体制、项目储备等工作;上海已制定落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施方案,主要是抓好“七个重点领域”合作、“三个重点区域”建设。

6、应勇:上半年各区集中签约落地项目202个、总投资超过1900亿元,下半年还要开工项目220个、总投资约2000亿元;只要外部环境没有重大变化,上海有信心完成年初提出的6%-6.5%经济增长预期目标。

7、海南省印发《关于支持海口江东新区发展的措施(试行)》等四个“一园一策”的通知,其中明确海南制定出台九条具体举措,全力推动海口江东新区高质量发展,加快推进海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设。

8、央行周一开展500亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,实现净投放500亿元。Shibor普遍下行,7天期下行6.1bp报2.692%。

国内股市

1、上证综指收跌1.27%报2886.97点,深证成指跌1.15%报9122.64点,创业板指跌1.69%报1515.97点,万得全A收跌1.56%,两市成交4141亿元,成交额所有放大。北向资金逆势净流入近4亿元,海康威视获净买入4.65亿元,中兴通讯、格力电器分获净买入逾1亿元;中国平安遭净卖出2亿元。

2、科创板开市首日,25家公司全部大幅收涨,安集科技收涨400%雄踞榜首,16家公司涨幅超过100%。25股全天成交共485亿元。中国通号成交近98亿元位居第一;安集科技等三股换手率超80%。盘后数据显示,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入澜起科技、中国通号等4只个股,合计购入1.4亿元;东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入华兴源创等19只股票,合计买入2.8亿元;东方证券长春同志街买入铂力特等7股,合计买入1.61亿元。

3、恒指数收跌1.37%报28371.26点,恒生国企指数跌1.28%。香港本地地产股领跌蓝筹,九龙仓置业跌超3%。大市成交677.5亿港元,前一交易日为675.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.66%,报10944.53点,创5月7日以来新高。

4、证监会:科创板首批25家公司挂牌上市交易,标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地;科创板公司要实现企业市场化的选择、培育和退出,更好的发挥市场在资源配置当中的决定性作用。

5、证监会副主席李超:发挥科创板的试验田作用,总结可复制可推广的经验,加快关键制度创新,推动资本市场全面深化改革和健康发展;希望上交所把握好科创板定位,落实好以信息披露为核心的证券发行注册制,着力支持有发展潜力、市场认可度高的科创企业;希望科创板公司以上市交易为契机,完善公司治理,真实、准确、完整披露信息,严守“四条底线”,以扎实的业绩和成长回报股东,回馈社会;希望保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构切实提升执业质量,恪尽职守,勤勉尽责,当好资本市场的“守门人”;也希望广大投资者熟悉掌握科创板各项制度规则,强化风险意识,正确认识、理性参与科创板投资交易。

6、上交所:继续深入推进设立科创板并试点注册制改革工作;科创板上市公司要守住“不说假话、不做假账”的底线,不碰内幕交易、操纵股价的红线。

7、中基协:首批25家科创板企业开市交易,其中23家企业背后得到私募基金投资,占比达92%,私募基金为23家科创企业提供资本金约128亿元。

8、社保基金刘中元:科创板开板以来,社保基金积极参与新股的网下询价并申请参与战略配售,并将一如既往坚守长期投资理念,长期投资科创板市场,并通过投资科创板,支持科创企业和实体经济的发展。

9、据上证报,据统计,首批25家科创板公司的保荐机构全部参与跟投,且大部分为顶格配置,科创板开市首日,上述投资迅速录得巨额浮盈。其中,保荐机构跟投部分当日浮盈18.68亿元,浮盈收益率为135.94%;高管与核心员工参与部分浮盈13.29亿元,浮盈收益率为128.9%

10、据证券日报,在科创板背后,潜伏着大量公募基金产品的身影,梳理发现,公募基金对25家科创板公司的合计获配数量为9.48亿股,按照7月22日科创板股的涨幅测算,众多公募基金产品受益于科创板股开市首日大涨,一日浮盈便有175亿元

11、小米集团首次进入世界500强榜单,并成为史上最年轻的世界500强公司雷军发布内部邮件称,将赠予每个小米员工1000股小米集团股票。

12、马钢股份:中国宝武将成为马钢集团51%股权的拥有人,且将通过马钢集团间接控制占公司已发行股份约45.54%的A股。安徽省国资委于紧随交割后将继续持有马钢集团49%股权。

13、蓝光发展五高管股权激励倒挂行权1.8亿元。7月19日行权登记日,蓝光发展加权平均价为6.4元/股,而股权激励行权价则为6.84元,明显高于现价。蓝光发展相关人士表示,管理层以倒挂行权的行为向市场传递着最强烈的信心。

14、安踏体育回应浑水沽空报告:强烈否认报告中的指控,相关指控为沽空机构的意见,有关指控并不准确及具误导性;预计上半年股东应占溢利将增长不少于25%。此前浑水发布针对安踏体育做空报告第五部分,称安踏体育看似最大的第三方供应商,可能是一家被安踏体育秘密控制的交易对手方,安踏体育将生产成本从自身转移到了该供应商身上,财务状况难以信赖。

15、新城控股关于市场传闻的澄清公告:近日,为积极应对市场变化,公司正与合作伙伴就公司近期公开市场新获取项目的合作方式进行洽谈、协商,筹划出售部分项目公司股权。前述项目尚未开始销售,转让该部分项目公司股权不会对公司2019年经营业绩产生较大影响。

16、上市公司重要公告:爱康科技签订25.9亿元重大长单销售合同;汇通能源控股股东拟要约收购不超21%股份;上汽集团拟发行不超200亿元公司债、王晓秋接棒陈志鑫担任总裁;沃特股份股东拟减持不超6%股份;嘉麟杰、福能股份停牌筹划发行股份购买资产;飞荣达拟定增募资不超7亿元;龙泉股份拟定增募资不超5亿元;通化金马实控人变更为张玉富;恒立实业实控人拟变更为马伟进;新集能源拟出售28套房产;百利科技控股股东向金锂基金转让5%股份;白云电器股东平安创新拟向广州轨交基金转让不超7.98%股份;智飞生物第二期员工持股计划受让1600万股;TCL集团累计回购3.37%股份;广汇物流拟回购3亿元-5亿元;思美传媒累计回购公司3.12%股份;兴业科技拟回购1亿元至2亿元;太安堂董事高管等终止增持计划;鞍重股份股东郭丛军所持股份被裁定扣划至江阴华中投资名下。

金融

1、银保监会近日修订《保险公司偿付能力监管规则》,明确将过渡期内香港地区合格再保险机构分入内地直保公司业务时适用的再保险信用风险因子方案期限再延长一年,截止至2020年6月30日。

2、据21世纪经济报道,监管部门叫停保险公司通过现金贷等网贷平台销售意外伤害险,要求各财险公司立即组织排查与现金贷等网贷平台合作开展意外伤害保险业务的情况。

3、据每日经济新闻,银保监会已于近期下发文件,进一步加大车险市场整治和监管力度。要求各银保监局对于7月1日后财险公司仍通过虚列业务及管理费违规支付手续费、给予保险合同外其他利益等违法违规行为给予重点打击。

4、监管部门对车险市场乱象整治的力度在持续加大。据中国证券网,监管部门拟建立车险关键人员履职回避制度,目前正在业内征求意见

5、中国结算拟修订《开放式基金业务数据交换协议》,并公开征求意见。为落实反洗钱相关工作要求,本次修改拟新增反洗钱信息文件及确认文件F1、F2,并修改资金清算文件(25文件)。

6、据国际投资基金协会(IIFA)统计,至2019年第一季度末,全球开放式基金(不包括FOF基金)资产规模增长7.1%至50万亿美元。与2018年第四季度现金净流入860亿美元相比,第一季度全球开放式基金现金净流入达到3230亿美元。

7、据证券时报,正式获批转融通资格之后的第一个交易日,部分基金公司火速参与转融通业务。包括易方达基金、南方基金、华夏基金、华安基金在内的多家基金公司均已完成首单转融通交易

产业

1、国家卫健委:正会同有关部门研究烟草税价调整可能性;2015年我国曾经进行一次烟草税价调整,这也是我国第四次烟草税价调整;通过税价调整,降低了烟草消费量。

2、国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作座谈会,要求继续做实重点盆地油气增储上产,扎实推进页岩油开发专项研究,加快推进勘探开发重大项目工作,推动油气勘探开发领域“减税降费”精准施策,做好国家油气重大科技专项接续实施。

3、工信部部长苗圩:聚焦超高清视频前端制作环节,通过“协同+创新”的模式,搭建企业协作平台;超高清视频具有广阔的融合应用前景,要加强超高清视频核心技术和产品攻关,加快虚拟现实和人工智能芯片等相关领域突破,推动超高清视频在各行业领域的应用。

4、工信部:把握好新一轮科技革命和产业变革的历史契机,做大做强软件产业,努力实现以数字产业化培育新动能、以产业数字化孕育新动力、以社会智慧化引领新发展;加快推动建设一批高水平、高标准的现代化软件名园。

5、两部委力推园区环境污染第三方治理,第三轮工业环保市场启动,在京津冀及周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内的园区推行第三方治理。其中京津冀及周边地区重点在钢铁、冶金、建材、电镀等园区开展第三方治理。

6、商务部:7月23日起,对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税。

7、2018年我国海上风电总装机容量为445万千瓦,在建647万千瓦。我国已成为仅次于英国和德国的世界第三大海上风电国家。

8、华为终端官方宣布,将于7月26日发布华为Mate 20 X 5G版。华为此前宣布,华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。

9、滴滴与Symphony战略合作,布局中东北非互联网生态。阿布扎比主权投资机构穆巴达拉公司也在考虑加入此战略合作。

10、来自美国的全球超跑领导者赛麟宣布,在如皋建一座年产能22万辆的高度智能化世界级超跑整车制造基地。赛麟汽车项目总投资178亿元,全部建成后,将实现超过40万辆高性能整车的年产能。

海外

1、美国总统特朗普称,美国参议院多数党(共和党)领袖麦康奈尔、参议院民主党领袖舒默、众议院议长佩洛西与众议院少数党(共和党)领袖麦卡锡就2年预算与债务上限达成一致

2、韩国政府表示,韩国产业通商资源部将于7月22日至23日向日本政府发送邮件,正式要求日方撤销对韩出口限制以及将韩国从出口白名单移除等后续不正当措施。

3、英国下任首相热门人选约翰逊:英国可以与欧盟达成自由贸易协议;技术上讲脱欧协议中不需坚持北爱尔兰保障条款,英国议会的许多议员都反对这个条款。

4、日本首相安倍晋三:10月实施消费税上调时,将采取行动全面支撑消费;将遵守承诺实施免费教育计划;面临的最大挑战是出生率低和人口老龄化的问题;政府将采取所有必要的措施以避免经济的下行风险;将继续把经济视为政策管理的首位。

5、日本央行行长黑田东彦:日本经济最终将不再处于通缩之中,这归功于强有力的货币宽松政策;日本经济大幅改善;强有力的货币宽松政策提振了需求但仍需要一段时间来克服低通胀;日本央行将继续坚持实行强有力的货币宽松政策。

6、欧盟打算取消一些国家对部分欧盟金融市场的准入,如果英国企业不打算斥资在欧盟设立新的金融中心的话,那么退欧之后有可能必须利用这套制度。此举是对英国发出的严厉警告。

7、加拿大5月批发销售环比减1.8%,预期增0.5%;同比增1.2%,前值增4.8%。加拿大5月批发库存环比增1.1%,前值增0.4%;同比增9.1%,前值增10.2%。

国际股市

1、美股小幅收高,道指微涨0.07%,纳指涨0.7%。科技股领涨,苹果涨逾2%,Facebook涨2%,美光科技涨3.7%。波音跌超1%,惠誉将波音前景展望从稳定调整为负面。截至收盘,道指涨0.07%报27171.9点,标普500涨0.28%报2985.03点,纳指涨0.71%报8204.14点。投资者正在评估大量财报及美联储的降息前景。

2、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.58%,京东跌1.06%,百度跌0.49%;达内科技涨13.22%,泰克飞石涨11.76%,搜房网涨11.69%,瑞幸咖啡涨7.83%;盛世乐居跌20%,点牛金融跌17.47%,老虎证券跌7.91%,美美证券跌7.71%。

3、美国大型科技股多数收涨,苹果涨2.29%,亚马逊涨1.07%,奈飞跌1.42%,谷歌涨0.68%,Facebook涨2%,微软涨1.32%。

4、欧洲三大股指收盘小幅收高。德国DAX指数涨0.24%报12289.4点,法国CAC40指数涨0.26%报5567.02点,英国富时100指数涨0.08%报7514.93点。

5、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数微跌0.05%;日经225指数跌0.23%;澳大利亚ASX200指数跌0.1%;新西兰NZX50指数涨0.67%,续刷历史新高。

6、韩国科技信息通信部公布,6月韩国信息通信技术(ICT)产品出口总额同比减少22.4%,连续8个月同比下滑;受存储芯片单价下降、系统芯片需求疲软等影响,半导体出口同比减少25.3%。

7、美国《财富》杂志发布2019年世界500强排行榜:沃尔玛位列第一,中石化第二,壳牌第三;小米集团首次登榜,排名468位,在上榜的全球互联网企业中排名第7。

8、苹果公司处于收购英特尔调制解调器芯片的最后谈判阶段,这笔交易至少会达到10亿美元,这一协议有望在下周达成。盘后,苹果涨0.2%,英特尔涨1.9%,高通跌3.4%。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.08%,报1425.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.17%,报16.385美元/盎司。

2、NYMEX原油期货收涨0.82%,报56.22美元/桶。布伦特原油期货收涨1.25%,报63.06美元/桶。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.75%报6019.50美元/吨,LME期锌涨0.10%报2427.50美元/吨,LME期镍跌3.33%报14240美元/吨,LME期铝跌1.87%报1813.50美元/吨,LME期锡涨0.45%报17880美元/吨,LME期铅跌2.10%报2008美元/吨。

4、国内期市夜盘收盘多数飘绿,动力煤涨0.55%,焦炭、焦煤、铁矿石分别跌0.49%、0.53%、1.17%;菜粕、豆粕分别跌0.66%、0.11%;燃油涨0.80%,PTA、甲醇、塑料分别跌3.83%、1.15%、0.32%。铁矿石收跌1.17%、螺纹钢收跌0.33%、热卷收涨0.08%;橡胶收涨0.89%,沥青收涨0.30%。

5、上金所发布《上海黄金交易所黄金资产管理业务登记托管实施细则》,自发布之日起生效,新发行的黄金资产管理产品应按本细则要求进行登记托管;已发行的黄金资产管理产品,如在本细则生效之日起90天后仍存续的,应按本细则要求进行登记托管。

6、上海国际能源交易中心:7月29日起,SC1908合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

7、郑商所:7月27日、8月3日进行尿素期货上市前交易系统测试。

8、波罗的海干散货指数涨0.97%,报2191点,连涨10日。

债券

1、国债期货午后涨幅扩大,10年期主力合约收涨0.15%,持仓量75255手,增仓2783手,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.03%。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。

2、消息人士称中国台湾保险业投资债券ETF风险系数料比照海外债券分级,预计明年初实施。

3、美债收益率下跌。3月期美债收益率涨3.1个基点,报2.068%;2年期美债收益率跌1.2个基点,报1.823%;3年期美债收益率跌0.5个基点,报1.785%;5年期美债收益率跌0.7个基点,报1.811%;10年期美债收益率跌1个基点,报2.050%;30年期美债收益率跌0.9个基点,报2.573%。

4、【债券重大事件】宏图高科:“16宏图高科MTN001”已构成实质性违约;南京建工:“G17丰盛1”未能按期足额兑付、“18丰盛01”未按时付息;华泰汽车集团未及时足额划付“16华汽02”还本付息资金;上海国盛:“15国盛EB”自7月22日起复牌;联合评级:将颐和地产集团及相关债券的信用等级下调至A;联合资信:将中融新大集团及相关债项的信用等级下调至AA+;大公终止北京金泰集团、“16金泰MTN001”信用评级;中诚信国际:终止上海华信国际集团、“17沪华信MTN001”债项信用评级;重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团:取消发行“19万盛经开SCP002”;“16普天01”、“16华宇02”、16首发01”等多只债券调整票面利率。

外汇

1、在岸人民币兑美元7月22日16:30收盘报6.8804,较上一交易日下跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬124个基点,报6.8759,结束2连升。

2、美元指数涨0.16%报97.2795,非美货币全线走低,欧元兑美元跌0.12%报1.1208,英镑兑美元跌0.22%报1.2478,澳元兑美元跌0.14%报0.7036,美元兑日元涨0.12%报107.8650。